能力档案

01 业务目标先看整门生意怎样运转

说明经营主体、服务对象、商品或服务、渠道与主要收入方式。将目标写成具体工作，例如让咨询信息完整交接给交付人员。

现场核对

目标可以对应到经营环节和负责人，增长数字如无依据保持待确认。

用这层准备验证

02 准备资料收齐贯穿前后的业务资料

准备脱敏的咨询、需求、产品说明、现行成交规则、交付节点和服务记录；注明已有系统和可使用范围。

现场核对

抽查一条业务是否能从首次咨询对应到后续交付和服务，缺项有明确补齐人。

用这层准备验证

03 执行过程把客户与团队的工作接起来

按市场理解、产品服务、获客咨询、成交准备、履约服务、复购经营逐步整理。AI形成建议和交接稿，人确认后在业务系统执行。

现场核对

每步说明输入、AI产出、复核角色及下一环节；未接通的系统明确列为待评估。

用这层准备验证

04 异常处理断点出现时有人能接住

咨询资料不足、供货变化、交付延期或客户异议时，记录影响，交由业务负责人调整范围或安排，再回到正常流程。

现场核对

正常路径和异常路径都能找到负责岗位；不以未经确认的承诺推进下一步。

用这层准备验证

05 可看产出形成一份可执行的经营方案

按输入形成六段业务安排、首批任务、人工复核点和验收清单；调整经营情况后可重新生成并对照变化。

现场核对

成果能回到本次输入，明确哪些是客户已知情况、哪些是AI建议、哪些仍需核对。

用这层准备验证

06 验收交接验收一条真实的业务链

先选一批获准验证的资料，核对正常、缺项和变更路径；实际执行由对应团队与系统记录，确认可复用后再扩展。

现场核对

验收经营方案的完整性与可操作性；AI生成成功不等于已取得成交、收入或履约结果。

用这层准备验证