能力档案

01 业务目标把一个漏跟进的问题说清

先界定一类线索从哪里进、在哪一步容易丢、什么动作算跟进完成。

现场核对

可提供一条脱敏线索的现有处理记录。

用这层准备验证

02 准备资料确定哪些客户字段能用

先核对来源、客户代号、状态和负责人，以及已有 CRM、表格或店内记录的权限。

这三类内容分开确认

共同能力

评估是否可复用线索状态、负责人分派和跟进回执的模板。

行业规则

按所在行业与渠道核对重复线索、跟进时限和客户触达规则。

项目专属内容

客户名单、授权岗位、现有 CRM 的接口与归属规则按本项目确认。

现场核对

明确重复线索按哪个标识核对。

用这层准备验证

03 执行过程试跑分派、提醒和回收

按实际规则把样例线索交给负责人，记录已接收、待补充和后续时间。

现场核对

负责人能说清收到什么以及从哪里更新状态。

用这层准备验证

04 异常处理冲突归属交给人工判断

同一客户来自多个入口，先保留各来源，由授权岗位按业务规则确认负责关系。

现场核对

用一条重复线索演练分派前的复核。

用这层准备验证

05 可看产出形成可复核的跟进记录

每条记录保留状态、变更原因、接手人和下一步。首轮范围明确是否接原系统。

现场核对

抽一条线索，从来源追到本轮处理结果。

用这层准备验证

06 验收交接按正常与异常任务验收

客户确认数据来源、归属和最终业务判断。深燃按约定配置分派与权限，用脱敏样例协助验新增、重复和转派。

现场核对

双方说清谁能查看或编辑字段、谁签认归属例外。

用这层准备验证