财税服务机构经营者
把客户资料收集与服务交接做完整
资料晚交或缺项，顾问和客户重复追问，节点容易遗漏。
先看一笔业务，怎样真正接起来
服务多家小企业，需要统一每月资料收集和异常交接。
下面改变的是这份样例的条件，可以看到它怎样影响后续交接。
服务范围与资料通知草稿
具备演练条件- 从哪里接过来
- 客户描述与业务记录
- 谁来核对
- 客户经理
- 核对后交给下一步
- 客户资料归集
核对 客户描述与业务记录 的来源与有效版本，由 客户经理 留下确认记录，再交接 服务范围与资料通知草稿。
展开这一步所依据的业务记录
| 记录 | 样例输入 | 当前核对状态 |
|---|---|---|
| 客户代号C-31 | 按已约定范围提供月度服务 | 客户经理核对服务约定，新增事项单列待确认 |
以上均为演示记录。正式业务需替换为客户自己的来源、版本与核对回执。
验收看什么：输入与交付物对应、异常有人接、确认有依据。法律财税等专业结论由有资质人员出具。
月度资料清单
具备演练条件- 从哪里接过来
- 服务范围与资料通知草稿
- 谁来核对
- 服务专员
- 核对后交给下一步
- 缺项异常核对
核对 服务范围与资料通知草稿 的来源与有效版本，由 服务专员 留下确认记录，再交接 月度资料清单。
展开这一步所依据的业务记录
| 记录 | 样例输入 | 当前核对状态 |
|---|---|---|
| 客户代号C-31 | 按已约定范围提供月度服务 | 客户经理核对服务约定，新增事项单列待确认 |
以上均为演示记录。正式业务需替换为客户自己的来源、版本与核对回执。
验收看什么：输入与交付物对应、异常有人接、确认有依据。法律财税等专业结论由有资质人员出具。
资料缺口追踪
资料待补- 从哪里接过来
- 月度资料清单
- 谁来核对
- 服务专员
- 核对后交给下一步
- 专业顾问承接
资料包M-31 · 缺两项资料，来源未注明
不推算或补造缺失凭证
展开这一步所依据的业务记录
| 记录 | 样例输入 | 当前核对状态 |
|---|---|---|
| 客户代号C-31 | 按已约定范围提供月度服务 | 客户经理核对服务约定，新增事项单列待确认 |
| 资料包M-31 | 本月票据与流水清单 | 缺两项资料，来源未注明 |
以上均为演示记录。正式业务需替换为客户自己的来源、版本与核对回执。
验收看什么：输入与交付物对应、异常有人接、确认有依据。法律财税等专业结论由有资质人员出具。
服务处理交接
等待前序确认- 从哪里接过来
- 资料缺口追踪
- 谁来核对
- 专业顾问
- 核对后交给下一步
- 复核与服务交付
资料包M-31 · 缺两项资料，来源未注明
不推算或补造缺失凭证
展开这一步所依据的业务记录
| 记录 | 样例输入 | 当前核对状态 |
|---|---|---|
| 客户代号C-31 | 按已约定范围提供月度服务 | 客户经理核对服务约定，新增事项单列待确认 |
| 资料包M-31 | 本月票据与流水清单 | 缺两项资料，来源未注明 |
以上均为演示记录。正式业务需替换为客户自己的来源、版本与核对回执。
验收看什么：输入与交付物对应、异常有人接、确认有依据。法律财税等专业结论由有资质人员出具。
专业复核记录
资料待补- 从哪里接过来
- 服务处理交接
- 谁来核对
- 专业负责人
- 核对后交给下一步
- 下周期事项提醒
资料包M-31 · 缺两项资料，来源未注明
不推算或补造缺失凭证
复核R-31 · 原件与整理结果尚未对照
模型不作税务结论或代替专业复核
展开这一步所依据的业务记录
| 记录 | 样例输入 | 当前核对状态 |
|---|---|---|
| 客户代号C-31 | 按已约定范围提供月度服务 | 客户经理核对服务约定，新增事项单列待确认 |
| 资料包M-31 | 本月票据与流水清单 | 缺两项资料，来源未注明 |
| 复核R-31 | 准备交专业人员审核 | 原件与整理结果尚未对照 |
以上均为演示记录。正式业务需替换为客户自己的来源、版本与核对回执。
验收看什么：输入与交付物对应、异常有人接、确认有依据。法律财税等专业结论由有资质人员出具。
下周期服务事项
等待前序确认- 从哪里接过来
- 专业复核记录
- 谁来核对
- 客户经理
- 核对后交给下一步
- 人工验收与下一轮服务
资料包M-31 · 缺两项资料，来源未注明
不推算或补造缺失凭证
复核R-31 · 原件与整理结果尚未对照
模型不作税务结论或代替专业复核
展开这一步所依据的业务记录
| 记录 | 样例输入 | 当前核对状态 |
|---|---|---|
| 客户代号C-31 | 按已约定范围提供月度服务 | 客户经理核对服务约定，新增事项单列待确认 |
| 资料包M-31 | 本月票据与流水清单 | 缺两项资料，来源未注明 |
| 复核R-31 | 准备交专业人员审核 | 原件与整理结果尚未对照 |
以上均为演示记录。正式业务需替换为客户自己的来源、版本与核对回执。
验收看什么：输入与交付物对应、异常有人接、确认有依据。法律财税等专业结论由有资质人员出具。
试着补齐一个条件，看后面怎样变化
这份模型现在能做到哪一步？
- 现在可体验
- 查看样例业务记录、改变演练条件、核对前后依赖并导出交接表。
- 小燃Ai可以继续做
- 按你填写并确认的实际情况生成诊断、方案与协作任务；未提供的事实保持待确认。
- 进入你的业务前
- 核对真实资料、现有系统和接口权限，约定操作边界后配置、试跑与验收。
让小燃Ai把这件事展开
写下你的现状，生成可以继续核对和打磨的工作成果。