企业咨询负责人
把售前诊断接成可交付项目
咨询阶段聊了很多，交付团队却缺少目标、资料和验收约定。
先看一笔业务，怎样真正接起来
客户希望梳理销售流程，已有脱敏访谈和流程草图。
下面改变的是这份样例的条件，可以看到它怎样影响后续交接。
售前问题清单
具备演练条件- 从哪里接过来
- 客户描述与业务记录
- 谁来核对
- 咨询负责人
- 核对后交给下一步
- 获准资料盘点
核对 客户描述与业务记录 的来源与有效版本，由 咨询负责人 留下确认记录，再交接 售前问题清单。
展开这一步所依据的业务记录
| 记录 | 样例输入 | 当前核对状态 |
|---|
以上均为演示记录。正式业务需替换为客户自己的来源、版本与核对回执。
验收看什么：输入与交付物对应、异常有人接、确认有依据。法律财税等专业结论由有资质人员出具。
访谈资料索引
资料待补- 从哪里接过来
- 售前问题清单
- 谁来核对
- 顾问
- 核对后交给下一步
- 首批范围评审
访谈I-11 · 个别结论只有单方描述
访谈看法与已验证事实要分开
展开这一步所依据的业务记录
| 记录 | 样例输入 | 当前核对状态 |
|---|---|---|
| 访谈I-11 | 已有三份脱敏访谈 | 个别结论只有单方描述 |
以上均为演示记录。正式业务需替换为客户自己的来源、版本与核对回执。
验收看什么：输入与交付物对应、异常有人接、确认有依据。法律财税等专业结论由有资质人员出具。
项目范围确认
等待前序确认- 从哪里接过来
- 访谈资料索引
- 谁来核对
- 客户与咨询负责人
- 核对后交给下一步
- 项目任务交付
访谈I-11 · 个别结论只有单方描述
访谈看法与已验证事实要分开
展开这一步所依据的业务记录
| 记录 | 样例输入 | 当前核对状态 |
|---|---|---|
| 项目C-11 | 客户希望梳理销售流程 | 顾问把流程诊断与开发需求分别列为不同范围 |
| 访谈I-11 | 已有三份脱敏访谈 | 个别结论只有单方描述 |
以上均为演示记录。正式业务需替换为客户自己的来源、版本与核对回执。
验收看什么：输入与交付物对应、异常有人接、确认有依据。法律财税等专业结论由有资质人员出具。
分析与共创记录
等待前序确认- 从哪里接过来
- 项目范围确认
- 谁来核对
- 项目负责人
- 核对后交给下一步
- 成果共同复核
访谈I-11 · 个别结论只有单方描述
访谈看法与已验证事实要分开
展开这一步所依据的业务记录
| 记录 | 样例输入 | 当前核对状态 |
|---|---|---|
| 项目C-11 | 客户希望梳理销售流程 | 顾问把流程诊断与开发需求分别列为不同范围 |
| 访谈I-11 | 已有三份脱敏访谈 | 个别结论只有单方描述 |
以上均为演示记录。正式业务需替换为客户自己的来源、版本与核对回执。
验收看什么：输入与交付物对应、异常有人接、确认有依据。法律财税等专业结论由有资质人员出具。
试点验收表
资料待补- 从哪里接过来
- 分析与共创记录
- 谁来核对
- 客户与项目负责人
- 核对后交给下一步
- 持续顾问安排
访谈I-11 · 个别结论只有单方描述
访谈看法与已验证事实要分开
试点P-11 · 成功标准只写“提升效率”
验收需要具体工作证据，不能只写感受
展开这一步所依据的业务记录
| 记录 | 样例输入 | 当前核对状态 |
|---|---|---|
| 项目C-11 | 客户希望梳理销售流程 | 顾问把流程诊断与开发需求分别列为不同范围 |
| 访谈I-11 | 已有三份脱敏访谈 | 个别结论只有单方描述 |
| 试点P-11 | 准备核对线索交接模板 | 成功标准只写“提升效率” |
以上均为演示记录。正式业务需替换为客户自己的来源、版本与核对回执。
验收看什么：输入与交付物对应、异常有人接、确认有依据。法律财税等专业结论由有资质人员出具。
项目交接资料
等待前序确认- 从哪里接过来
- 试点验收表
- 谁来核对
- 咨询负责人
- 核对后交给下一步
- 人工验收与下一轮服务
访谈I-11 · 个别结论只有单方描述
访谈看法与已验证事实要分开
试点P-11 · 成功标准只写“提升效率”
验收需要具体工作证据，不能只写感受
展开这一步所依据的业务记录
| 记录 | 样例输入 | 当前核对状态 |
|---|---|---|
| 项目C-11 | 客户希望梳理销售流程 | 顾问把流程诊断与开发需求分别列为不同范围 |
| 访谈I-11 | 已有三份脱敏访谈 | 个别结论只有单方描述 |
| 试点P-11 | 准备核对线索交接模板 | 成功标准只写“提升效率” |
以上均为演示记录。正式业务需替换为客户自己的来源、版本与核对回执。
验收看什么：输入与交付物对应、异常有人接、确认有依据。法律财税等专业结论由有资质人员出具。
试着补齐一个条件，看后面怎样变化
这份模型现在能做到哪一步？
- 现在可体验
- 查看样例业务记录、改变演练条件、核对前后依赖并导出交接表。
- 小燃Ai可以继续做
- 按你填写并确认的实际情况生成诊断、方案与协作任务；未提供的事实保持待确认。
- 进入你的业务前
- 核对真实资料、现有系统和接口权限，约定操作边界后配置、试跑与验收。
让小燃Ai把这件事展开
写下你的现状，生成可以继续核对和打磨的工作成果。