咨询与企业服务 / 财税服务机构经营者
把客户资料收集与服务交接做完整
服务多家小企业，需要统一每月资料收集和异常交接。
下面改变的是这份样例的条件，可以看到它怎样影响后续交接。
服务范围与资料通知草稿
具备演练条件- 从哪里接过来
- 客户描述与业务记录
- 谁来核对
- 客户经理
- 核对后交给下一步
- 客户资料归集
核对 客户描述与业务记录 的来源与有效版本，由 客户经理 留下确认记录，再交接 服务范围与资料通知草稿。
展开这一步所依据的业务记录
| 记录 | 样例输入 | 当前核对状态 |
|---|---|---|
| 客户代号C-31 | 按已约定范围提供月度服务 | 客户经理核对服务约定，新增事项单列待确认 |
以上均为演示记录。正式业务需替换为客户自己的来源、版本与核对回执。
验收看什么：输入与交付物对应、异常有人接、确认有依据。法律财税等专业结论由有资质人员出具。
月度资料清单
具备演练条件- 从哪里接过来
- 服务范围与资料通知草稿
- 谁来核对
- 服务专员
- 核对后交给下一步
- 缺项异常核对
核对 服务范围与资料通知草稿 的来源与有效版本，由 服务专员 留下确认记录，再交接 月度资料清单。
展开这一步所依据的业务记录
| 记录 | 样例输入 | 当前核对状态 |
|---|---|---|
| 客户代号C-31 | 按已约定范围提供月度服务 | 客户经理核对服务约定，新增事项单列待确认 |
以上均为演示记录。正式业务需替换为客户自己的来源、版本与核对回执。
验收看什么：输入与交付物对应、异常有人接、确认有依据。法律财税等专业结论由有资质人员出具。
资料缺口追踪
资料待补- 从哪里接过来
- 月度资料清单
- 谁来核对
- 服务专员
- 核对后交给下一步
- 专业顾问承接
资料包M-31 · 缺两项资料，来源未注明
不推算或补造缺失凭证
展开这一步所依据的业务记录
| 记录 | 样例输入 | 当前核对状态 |
|---|---|---|
| 客户代号C-31 | 按已约定范围提供月度服务 | 客户经理核对服务约定，新增事项单列待确认 |
| 资料包M-31 | 本月票据与流水清单 | 缺两项资料，来源未注明 |
以上均为演示记录。正式业务需替换为客户自己的来源、版本与核对回执。
验收看什么：输入与交付物对应、异常有人接、确认有依据。法律财税等专业结论由有资质人员出具。
服务处理交接
等待前序确认- 从哪里接过来
- 资料缺口追踪
- 谁来核对
- 专业顾问
- 核对后交给下一步
- 复核与服务交付
资料包M-31 · 缺两项资料，来源未注明
不推算或补造缺失凭证
展开这一步所依据的业务记录
| 记录 | 样例输入 | 当前核对状态 |
|---|---|---|
| 客户代号C-31 | 按已约定范围提供月度服务 | 客户经理核对服务约定，新增事项单列待确认 |
| 资料包M-31 | 本月票据与流水清单 | 缺两项资料，来源未注明 |
以上均为演示记录。正式业务需替换为客户自己的来源、版本与核对回执。
验收看什么：输入与交付物对应、异常有人接、确认有依据。法律财税等专业结论由有资质人员出具。
专业复核记录
资料待补- 从哪里接过来
- 服务处理交接
- 谁来核对
- 专业负责人
- 核对后交给下一步
- 下周期事项提醒
资料包M-31 · 缺两项资料，来源未注明
不推算或补造缺失凭证
复核R-31 · 原件与整理结果尚未对照
模型不作税务结论或代替专业复核
展开这一步所依据的业务记录
| 记录 | 样例输入 | 当前核对状态 |
|---|---|---|
| 客户代号C-31 | 按已约定范围提供月度服务 | 客户经理核对服务约定，新增事项单列待确认 |
| 资料包M-31 | 本月票据与流水清单 | 缺两项资料，来源未注明 |
| 复核R-31 | 准备交专业人员审核 | 原件与整理结果尚未对照 |
以上均为演示记录。正式业务需替换为客户自己的来源、版本与核对回执。
验收看什么：输入与交付物对应、异常有人接、确认有依据。法律财税等专业结论由有资质人员出具。
下周期服务事项
等待前序确认- 从哪里接过来
- 专业复核记录
- 谁来核对
- 客户经理
- 核对后交给下一步
- 人工验收与下一轮服务
资料包M-31 · 缺两项资料，来源未注明
不推算或补造缺失凭证
复核R-31 · 原件与整理结果尚未对照
模型不作税务结论或代替专业复核
展开这一步所依据的业务记录
| 记录 | 样例输入 | 当前核对状态 |
|---|---|---|
| 客户代号C-31 | 按已约定范围提供月度服务 | 客户经理核对服务约定，新增事项单列待确认 |
| 资料包M-31 | 本月票据与流水清单 | 缺两项资料，来源未注明 |
| 复核R-31 | 准备交专业人员审核 | 原件与整理结果尚未对照 |
以上均为演示记录。正式业务需替换为客户自己的来源、版本与核对回执。
验收看什么：输入与交付物对应、异常有人接、确认有依据。法律财税等专业结论由有资质人员出具。
试着补齐一个条件，看后面怎样变化
这份模型现在能做到哪一步？
- 现在可体验
- 查看样例业务记录、改变演练条件、核对前后依赖并导出交接表。
- 小燃Ai可以继续做
- 按你填写并确认的实际情况生成诊断、方案与协作任务；未提供的事实保持待确认。
- 进入你的业务前
- 核对真实资料、现有系统和接口权限，约定操作边界后配置、试跑与验收。
再看细一点：资料、异常与验收怎样衔接
01 · 业务目标
把客户资料收集与服务交接做完整。服务多家小企业，需要统一每月资料收集和异常交接。
02 · 准备资料
客户代号C-31 · 按已约定范围提供月度服务
资料包M-31 · 本月票据与流水清单
复核R-31 · 准备交专业人员审核
03 · 执行与分工
- 月度资料通知准备 · 客户经理承接，形成服务范围与资料通知草稿
- 客户资料归集 · 服务专员承接，形成月度资料清单
- 缺项异常核对 · 服务专员承接，形成资料缺口追踪
- 专业顾问承接 · 专业顾问承接，形成服务处理交接
- 复核与服务交付 · 专业负责人承接，形成专业复核记录
- 下周期事项提醒 · 客户经理承接，形成下周期服务事项
04 · 例外怎样处理
新事项是否在范围内未知
资料整理不代表可自动开展所有专业服务；由客户经理核对。
缺两项资料，来源未注明
不推算或补造缺失凭证；由服务专员核对。
原件与整理结果尚未对照
模型不作税务结论或代替专业复核；由专业负责人核对。
同一笔业务，怎样交到不同岗位手上
以下为联动设计预览：同一业务对象、各岗位交接和未满足条件集中核对，正式系统按项目配置。
每一步，都有可以核对的交付物
下表沿用刚才的演练条件。点击任一交付物，可回到它对应的业务步骤。
| 交付物 | 谁来承接 | 当前样例状态 |
|---|---|---|
| 01 · 服务范围与资料通知草稿 | 客户经理 | 具备演练条件 |
| 02 · 月度资料清单 | 服务专员 | 具备演练条件 |
| 03 · 资料缺口追踪 | 服务专员 | 资料待补 |
| 04 · 服务处理交接 | 专业顾问 | 等待前序确认 |
| 05 · 专业复核记录 | 专业负责人 | 资料待补 |
| 06 · 下周期服务事项 | 客户经理 | 等待前序确认 |
来源与版本、完整字段、异常处理、责任人确认。法律财税等专业结论由有资质人员出具。
这是落地模型的交付物设计，客户项目按实际范围和执行证据验收。
填写我的情况，让小燃Ai继续做
让小燃Ai把这件事展开
写下你的现状，生成可以继续核对和打磨的工作成果。